---

Buổi 17 — Funnel onboarding: trial → active

Phần 6 — Scale IB: 0 → 10 khách Silver, buổi thứ hai trong ba buổi. Buổi 16 đã phân biệt IB vs Affiliate, backcom recurring vs CPA, và tier Silver / Gold trên Partner Area — học viên hiểu hai dòng tiền OPC (backcom volume ≠ PnL trade). Buổi 17 chuyển từ «hiểu mô hình» sang vận hành phễu: khách lạ → xem demo → mở tài khoản qua link IB → copy bot trial → đủ điều kiện chuyển active với volume được theo dõi hàng tháng.

Bài này ghi lại nội dung lớp Buổi 17 (Syllabus) để học viên ôn và làm bài tập trước Buổi 18 (Lab pilot 10 khách Silver 30 ngày).

Buổi này làm gì — và không làm gì

Làm	Không làm
Thiết kế funnel Landing → link IB → copy trial	Lab pilot 10 khách thật (Buổi 18)
Onboarding checklist OPC từng bước	Landing page đẹp full stack (Buổi 19)
Telegram chăm sóc tự động theo giai đoạn	Autorebates payout (Buổi 21)
Tiêu chí trial → active + volume tracking	Engine copy latency (Buổi 14 — ôn nhắc)
Deliverable: funnel map + checklist + 3 message mẫu	Cam kết đạt Silver trong X ngày

Deliverable cuối buổi: sơ đồ funnel (Landing → IB link → trial copy → active); checklist onboarding ít nhất 12 mục; 3 template Telegram (welcome trial, nhắc nạp/copy, chúc mừng active); bảng volume tracking tháng mẫu cho 3 khách giả.

1. Vì sao funnel onboarding trước khi scale 10 khách

Nhiều IB mới mắc lỗi scale trước khi có quy trình: thêm khách thứ 5 trong khi khách thứ 1–2 vẫn «treo» ở trạng thái chưa copy, chưa hiểu Investor Pass, hoặc chưa biết backcom khác PnL. Hệ quả:

• IB trả lời Zalo lặp lại cùng một câu hỏi 10 lần
• Khách trial bỏ cuộc vì không ai nhắc bước tiếp theo
• Volume tháng không đủ Silver vì khách «active» trên lý thuyết nhưng chưa chạy bot
• Drama Telegram khi khách kỳ vọng lợi nhuận thay vì giai đoạn quan sát

Buổi 17 dạy phễu có trạng thái — mỗi khách ở đúng một stage, mỗi stage có trigger chuyển tiếp và message tự động (hoặc bán tự động) tương ứng. Đây là nền tảng OPC: một người vận hành vẫn chăm được 10 khách nếu checklist và Telegram template đã chuẩn hóa.

Giai đoạn IB thiếu funnel	Hậu quả khi scale
Không phân trial / active	Không biết ai cần nhắc copy
Không tracking volume	Không biết ai góp lot cho Silver
Không template Telegram	Mất 2–3 giờ/ngày trả lời tay
Không tiêu chí chuyển active	Khách «active» nhưng không trade

2. Kiến trúc phễu — bốn tầng

Phễu Buổi 17 mở rộng phễu logic Buổi 13 (Telegram + Investor Pass) thành vận hành end-to-end:

[T1] Awareness — Landing / fanpage / báo cáo Telegram công khai
    ↓ click CTA
[T2] Registration — Mở TK qua link IB (tracking ref)
    ↓ broker xác nhận + nạp tối thiểu
[T3] Trial copy — Gắn copier EA, volume thấp, Guard bật
    ↓ đủ điều kiện (xem §8)
[T4] Active — Copy full ratio, tính volume tháng, hướng Silver

2.1. Trạng thái khách (CRM đơn giản)

Trước EduCRM đầy đủ (Buổi 23), dùng Google Sheet hoặc CSV:

Trường	Ví dụ	Ghi chú
client_id	CLI017-003	Mã nội bộ — không lộ TK broker
stage	TRIAL	LEAD / REGISTERED / TRIAL / ACTIVE / CHURN
ib_link_campaign	telegram_july	Sub-tracking
registered_at	2026-07-03	Ngày mở TK
trial_started_at	2026-07-05	Ngày bật copy
volume_mtd_lot	4.2	Cập nhật cuối tuần
telegram_chat_id	(ops only)	Không public

Mỗi khách một dòng, một stage — tránh ghi chú rải rác trên Zalo.

2.2. Sự kiện chuyển stage

LEAD → REGISTERED     : broker báo TK mới qua link IB
REGISTERED → TRIAL    : nạp đủ min + copier ARMED
TRIAL → ACTIVE        : đủ ngày trial + volume min + không vi phạm Guard
ACTIVE → CHURN        : 30 ngày không volume / yêu cầu dừng

Chuyển stage có log — cột stage_changed_at + reason trên sheet.

3. Tầng 1 — Landing và điểm vào phễu

Buổi 19 sẽ dựng landing chuyên nghiệp; Buổi 17 dùng landing tối thiểu hoặc trang khóa HNDL làm đích:

Thành phần landing tối thiểu	Bắt buộc
Headline rõ niche IB Bot	Có
Link CTA → trang khóa hoặc form Zalo	Có
Giải thích trial ≠ cam kết lợi nhuận	Có
Link IB partner (hoặc «nhận link sau khi inbox»)	Tuỳ chiến lược
Investor Pass / Telegram demo	Nên có (Buổi 13)

Chiến lược OPC giai đoạn đầu: không public link IB trực tiếp trên fanpage — khách inbox Zalo → IB gửi link có campaign tag để biết nguồn. Tránh spam link trên comment Facebook.

3.1. UTM và campaign tag

https://<broker-partner-link>?campaign=fb_buoi17_july
https://<landing-hndl>/xay-dung-ib-bang-bot-auto-trading/?utm_source=telegram_report

Ghi campaign vào sheet cột ib_link_campaign — đối chiếu với Partner Area sau.

3.2. Nội dung landing — giọng OPC

• Nói: bot chạy trên tài khoản khách, copy từ master, Guard có trần DD, backcom theo volume broker
• Không nói: «lợi nhuận X%/tháng», « không bao giờ lỗ », « Silver chắc chắn 30 ngày »

4. Tầng 2 — Link IB đăng ký và tracking

4.1. Link IB vs Affiliate (ôn Buổi 16)

	IB (Introducing Broker)	Affiliate CPA
Thu nhập chủ yếu	Backcom recurring theo volume	CPA một lần khi mở TK
Phù hợp OPC bot	Có — volume lặp lại	Kém — không khuyến khích trade dài
Theo dõi	Partner Area	Dashboard affiliate

Buổi 17 giả định học viên đã chọn IB + backcom — funnel xoay quanh volume hợp lệ, không xoay quanh «đủ số người mở TK».

4.2. Quy trình sau khi khách bấm link

1. Khách hoàn tất KYC broker (tuân thủ broker)
2. IB nhận thông báo Partner Area (email / portal)
3. IB ghi REGISTERED trên sheet + gửi Telegram welcome (§7)
4. Hướng dẫn nạp tối thiểu và cài MT5 — checklist §6

4.3. Sub-IB / campaign link

Mỗi kênh một link (hoặc một tham số campaign):

Kênh	Campaign gợi ý	Mục đích đo
Telegram báo cáo PnL	tg_report	Conversion từ ops channel
Zalo 1-1	zalo_direct	Lead nóng
Fanpage dnt.IB	fb_dntib	Organic FB
Học viên cùng lớp	class_referral	Pilot nội bộ

Deliverable: bảng «campaign → số registered tháng này» — dù lại ở Buổi 18.

5. Tầng 3 — Copy bot trial

Trial copy không giống active copy — mục tiêu là quan sát + volume có kiểm soát, không phải tối đa hóa lot ngày đầu.

5.1. Thiết lập kỹ thuật (ôn Buổi 14)

Thành phần	Trial	Active
Copier EA	Bật	Bật
risk_factor_client	0.3–0.5	0.8–1.0
max_dd_client	Thấp (ví dụ 3% equity)	Theo policy
Symbol	1–2 symbol master	Full basket master
Guard spread	Chặt hơn	Chuẩn

Master vẫn chạy bot IB hedging (Phần 1–4); client chỉ chạy copier EA — không yêu cầu khách học FSM.

5.2. Checklist trước khi ARMED copy

• [ ] Client terminal cùng region VPS master (hoặc chấp nhận latency cao hơn — document)
• [ ] AutoTrading bật cả hai terminal
• [ ] Symbol map đúng suffix (XAUUSD vs XAUUSDm)
• [ ] Bảng lot ratio đã tính (Buổi 14 §4)
• [ ] Telegram ops nhận test alert copy_state: ARMED
• [ ] Khách đã xem Investor Pass hoặc báo cáo Telegram ít nhất 7 ngày (policy gợi ý)

5.3. Ngày trial đầu tiên — kịch bản ops

09:00 — IB xác nhận master RUNNING, Guard OK
09:15 — ARMED client copier, risk_factor 0.4
09:30 — Gửi Telegram: «Trial copy đã bật — theo dõi TK, không can thiệp tay»
18:00 — Báo cáo tóm tắt: số lệnh copy, latency p95, không LOCKDOWN

Khách trial không được khuyến khích đóng lệnh tay — phá đối chiếu master/client.

6. Onboarding checklist OPC

Checklist là deliverable chính Buổi 17 — in ra hoặc Notion, tick từng mục cho mỗi khách mới.

6.1. Checklist 16 mục (mẫu lớp)

Trước mở tài khoản

1. [ ] Khách đã xem demo Telegram / Investor Pass ≥ 7 ngày
2. [ ] Khách hiểu backcom ≠ PnL (Buổi 16)
3. [ ] Gửi link IB kèm campaign tag
4. [ ] Ghi LEAD trên sheet CRM

Sau registered

5. [ ] Xác nhận TK under link IB trên Partner Area
6. [ ] Hướng dẫn nạp tối thiểu broker
7. [ ] Gửi file / video cài MT5 + Algo Trading
8. [ ] Thu telegram_chat_id hoặc Zalo — kênh chăm sóc chính

Trial copy

9. [ ] Cài copier EA + cấu hình ratio
10. [ ] Test 1 lệnh 0.01 — log latency
11. [ ] Guard disconnect test (lab)
12. [ ] Gửi message «Trial bắt đầu» + FAQ ngắn

Hướng active

13. [ ] Theo dõi volume tuần trên sheet
14. [ ] Checklist không vi phạm (§8)
15. [ ] Chuyển stage ACTIVE + message chúc mừng
16. [ ] Cập nhật risk_factor và policy backcom (preview Buổi 21)

6.2. SLA phản hồi (gợi ý OPC)

Loại tin	SLA
Khách mới registered	Phản hồi trong 4 giờ làm việc
Alert Guard LOCKDOWN	Phản hồi trong 1 giờ
FAQ đã có template	Gửi template — không soạn lại

7. Telegram chăm sóc tự động

Buổi 13 đã có Telegram báo cáo PnL và alert — Buổi 17 thêm chuỗi chăm sóc onboarding theo stage.

7.1. Ba template bắt buộc (deliverable)

Template 1 — Welcome sau registered

Chào {ten}, TK đã ghi nhận qua link IB campaign {campaign}.
Bước tiếp: nạp tối thiểu {min_deposit} và cài MT5 theo checklist đính kèm.
Trial copy = quan sát bot, không cam kết lợi nhuận.
Câu hỏi: reply tin này hoặc Zalo 039 791 9841.

Template 2 — Nhắc trial (ngày 3 chưa copy)

{Nten}, hệ thống ghi nhận TK đã sẵn sàng — trial copy chưa bật.
Khi sẵn sàng, book slot setup 15 phút (remote).
Lưu ý: cần bật Algo Trading trên MT5 client.

Template 3 — Chúc mừng active

Chúc mừng {ten} — chuyển sang ACTIVE sau {ngay_trial} ngày trial.
Volume tháng hiện tại: {vol_mtd} lot (cập nhật cuối tuần).
Tier Silver Partner Area: xem mục tiêu Buổi 18.
Backcom: theo policy volume — không liên quan PnL lỗ/lời từng lệnh.

7.2. Tự động hóa mức nào?

Mức	Cách làm	Buổi 17
Thủ công	Copy template, thay biến	Chấp nhận cho ≤ 10 khách
Bán tự động	Sheet + reminder Google Calendar	Khuyến khích
Tự động	Python cron đọc sheet gửi Telegram Bot API	Preview Buổi 15/23

Hot path copy lệnh vẫn không gọi Telegram (Buổi 14) — chăm sóc onboarding chạy ngoài hot path.

7.3. Trường bắt buộc mọi message onboarding

• stage hiện tại
• Link FAQ / landing khóa
• Không hứa % lợi nhuận
• Hotline 0934 145 100 · Zalo 039 791 9841

8. Trial → active — tiêu chí chuyển đổi

Chuyển active không chỉ vì khách «muốn chạy mạnh hơn» — cần rule công khai trước khi trial.

8.1. Rule mẫu (học viên tự điều chỉnh theo broker)

Điều kiện	Ngưỡng gợi ý
Số ngày trial	≥ 14 ngày
Volume trial (round-turn lot)	≥ 2 lot tích lũy
Không LOCKDOWN Guard	0 lần LOCKDOWN trong 7 ngày cuối
Khách xác nhận đọc policy	Tick checklist
Nạp đủ vốn tối thiểu active	Theo policy IB

Thiếu một điều kiện → gia hạn trial hoặc dừng — không ép active để «đủ 10 khách».

8.2. Hành vi sau active

• Tăng risk_factor_client theo bảng
• Bắt đầu tính volume tháng cho mục tiêu Silver (Buổi 18)
• Thêm khách vào báo cáo ops tuần (Telegram tóm tắt aggregate — không lộ PnL từng người trên group)

9. Volume tracking hàng tháng

Volume tracking Buổi 17 phục vụ funnel và chuẩn bị Silver — nguồn số liệu Partner Area / export broker, không lấy từ screenshot Telegram PnL.

9.1. Bảng tracking mẫu

month,client_id,stage,volume_lot_round_turn,source,notes
2026-07,CLI017-001,ACTIVE,8.4,partner_export,
2026-07,CLI017-002,TRIAL,1.2,partner_export,trial week 2
2026-07,CLI017-003,REGISTERED,0,,chưa bật copy

9.2. Chu kỳ cập nhật

Chu kỳ	Việc
Hàng ngày	Bot + copy chạy — không cần nhập tay
Cuối tuần	Export Partner Area → cập nhật volume_mtd_lot
Cuối tháng	Tổng hợp — input cho Buổi 18 pilot metrics

9.3. Volume hợp lệ vs không hợp lệ (nhắc sớm)

• Hợp lệ: lệnh bot copy qua link IB, không vi phạm broker, không wash trade
• Không hợp lệ: scalping vi phạm policy broker, hedge hai TK cùng IB để kéo volume, lệnh tay spam lot

Buổi 18 đi sâu «không scale sớm» — Buổi 17 ghi rule trên onboarding doc để khách trial hiểu từ đầu.

10. Message flow theo ngày — trial 14 ngày

Phễu không chỉ là sơ đồ một chiều — cần lịch chạm (touch schedule) để khách trial không «rơi» giữa registered và active.

10.1. Lịch Telegram gợi ý

Ngày	Stage	Message / hành động
D0	REGISTERED	Template welcome §7.1
D1	REGISTERED	Checklist cài MT5 — link video 3 phút
D3	REGISTERED	Nhắc nạp / book setup nếu chưa trial
D0 trial	TRIAL	«Copy ARMED» + FAQ Guard ngắn
D3 trial	TRIAL	Tóm tắt: số lệnh copy, latency, không LOCKDOWN
D7 trial	TRIAL	Nhắc: trial = quan sát, gửi Investor Pass client
D10 trial	TRIAL	Preview rule active §8 — khách tự đối chiếu
D14 trial	TRIAL→ACTIVE	Quyết định chuyển / gia hạn — message template 3
D+1 active	ACTIVE	Cập nhật risk_factor + volume mtd

Mỗi message ngắn — chi tiết kỹ thuật gửi file PDF checklist, không viết essay trong Telegram.

10.2. Nội dung FAQ gắn onboarding (copy-paste)

«Trial copy khác demo master không?»
Master chạy bot IB thật; client copy tỷ lệ vốn thấp hơn (risk_factor). Cùng logic lệnh, khác volume.

«Sao lệnh client vào giá lệch?»
Latency và spread — xem log Buổi 14. Chênh vài pip trên XAU có thể bình thường; chênh lệch lớn báo ops.

«Backcom khi nào nhận?»
Theo volume tháng và policy IB (Buổi 21). Trial chưa cam kết % hoàn.

«Tắt bot được không?»
Được — báo ops trước; đóng lệnh tay giữa chừng làm lệch đối chiếu master/client.

10.3. Escalation khi Guard LOCKDOWN

1. Client copier → COPY_STATE_LOCKDOWN
2. Telegram ops alert (Buổi 13) kèm client_id
3. Ops gọi/Zalo khách trong SLA 1h — giải thích DD trần
4. Không tự resume — RECOVERY sau reconcile (Buổi 14 §5.1)
5. Ghi sheet: lockdown_at, reason, resolved_at

Khách trial bị LOCKDOWN không tự động fail — có thể gia hạn trial sau khi hiểu nguyên nhân.

11. CRM sheet — mẫu cột mở rộng

Bổ sung cột cho vận hành 10 khách (Buổi 18):

Cột	Kiểu	Ví dụ
zalo_phone	text	09xx
broker_account_last4	text	1234
copier_vps	text	VPS-HN-02
risk_factor	float	0.4
max_dd_client_pct	float	3.0
last_ops_contact	date	2026-07-12
next_touch	date	2026-07-15
notes	text	«chờ nạp USDT»

Filter view theo stage=TRIAL + next_touch<=today — danh sách việc ops sáng nay.

11.1. Import từ Partner Area

Cuối tuần: export CSV broker → VLOOKUP broker_account_last4 hoặc email → cập nhật volume_mtd_lot. Không copy-paste từng dòng tay nếu ≥ 5 khách.

11.2. Quyền riêng tư

Sheet CRM không share công khai. Link chỉ ops. Tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân khi lưu SĐT/Zalo.

12. Workshop lớp — 90 phút

Phút	Hoạt động	Output
0–15	Giải thích 4 tầng phễu §2	Sơ đồ nhóm
15–30	Điền sheet CRM 1 khách giả	1 dòng đủ cột
30–50	Viết 3 template Telegram	File .md
50–70	Role-play: registered 3 ngày chưa trial	Nhắc D3
70–85	Rule trial→active — tranh luận ngưỡng	Bảng policy
85–90	Nộp deliverable checklist	Ảnh tick

Giảng viên chấm: message có disclaimer không hứa lợi nhuận.

13. Case study — funnel vỡ vs funnel ổn

Case A — vỡ: 8 lead Facebook, gửi link IB public, không sheet. Sau 2 tuần: 6 registered, 0 trial (khách không biết cài MT5). IB mệt trả lời «sao chưa copy».
Sửa: checklist §6 + template D1/D3 + book setup 15 phút → tuần 3 có 3 trial.

Case B — ổn: 4 lead Zalo nóng, campaign tag, trial risk 0.4, volume mtd tracking. Sau 30 ngày: 3 active, volume tập trung — sẵn sàng Buổi 18 pilot.

Rút ra: ít lead có funnel beat nhiều lead không funnel.

14. Gắn với Buổi 13, 14, 15, 16

Buổi	Vai trò trong funnel
13	Telegram + Investor Pass — tầng Awareness tin cậy
14	Copier + Guard — tầng Trial/Active kỹ thuật
15	Dashboard FastAPI — nhìn 100+ khách (sau pilot)
16	Partner Area tier — biết vì sao cần volume

Buổi 13: khách TIN (nhìn số)
Buổi 14: khách COPY (nhận lệnh)
Buổi 17: IB BIẾT AI Ở ĐÂU trong phễu + nhắc đúng lúc
Buổi 18: IB ĐO 10 khách đầu có đủ volume Silver không

15. Sơ đồ funnel tổng hợp (deliverable)

                    ┌─────────────────┐
   Fanpage / TG ──► │ Landing / Form  │
                    └────────┬────────┘
                             │ CTA
                    ┌────────▼────────┐
                    │ Link IB + track │
                    └────────┬────────┘
                             │ KYC + nạp
                    ┌────────▼────────┐
                    │ Onboarding 16  │
                    │ checklist      │
                    └────────┬────────┘
                             │ ARMED
                    ┌────────▼────────┐
                    │ TRIAL copy      │◄── Telegram D1/D3/D7
                    │ risk thấp       │
                    └────────┬────────┘
                             │ rule §8
                    ┌────────▼────────┐
                    │ ACTIVE + volume │
                    │ tracking        │
                    └────────┬────────┘
                             │
                    Buổi 18: pilot 10 → Silver

16. Checklist thực hành trên lớp

1. [ ] Vẽ funnel 4 tầng — nộp ảnh
2. [ ] Tạo sheet CRM 8 cột (§2.1)
3. [ ] Viết 3 template Telegram (§7.1)
4. [ ] Checklist onboarding 16 mục — tick thử 1 khách giả
5. [ ] Bảng rule trial → active — công bố trên Zalo test
6. [ ] Bảng volume tracking CSV tháng mẫu
7. [ ] Gắn campaign tag vào 1 link IB test
8. [ ] Đối chiếu: message onboarding không hứa lợi nhuận

17. Lỗi thường gặp

Triệu chứng	Nguyên nhân	Cách xử lý
Khách registered nhưng không trial	Không nhắc + checklist dài	Template D3 + book setup 15 phút
Trial 1 ngày đòi active	Không có rule công khai	Gửi bảng §8 — gia hạn trial
Volume sheet = 0 dù copy chạy	Chưa export Partner Area	Cuối tuần export CSV
Drama «sao không lời»	Nhầm backcom và PnL	Gửi lại Buổi 16 two-line money
10 khách cùng lúc	Scale trước funnel	Dừng lead mới — xử lý backlog
Link IB lộ public	Spam + không track	Chuyển inbox Zalo lấy link

18. FAQ

Funnel có cần landing đẹp ngay không?
Không. Buổi 17 dùng trang khóa HNDL + Zalo. Buổi 19 nâng landing.

Trial bao lâu là đủ?
Gợi ý ≥ 14 ngày — đủ quan sát DD và hành vi copy; IB tự điều chỉnh trong policy.

Có bắt buộc Telegram cho khách không?
Không — Zalo được; quan trọng là một kênh và template thống nhất.

Copy trial có cần VPS riêng cho client không?
Tuỳ broker và latency; lab thường client trên VPS cùng region. Document p95 cho khách.

Buổi 18 khác gì Buổi 17?
Buổi 17 = quy trình từng khách; Buổi 18 = pilot 10 khách trong 30 ngày và mục tiêu Silver Partner Area.

Autorebates khi nào?
Buổi 21 — sau khi có volume tracking ổn (Buổi 17–18).

19. Nối Buổi 16, 17 và 18

• Buổi 16: hiểu tier Silver và backcom recurring
• Buổi 17: đưa khách vào phễu có checklist và Telegram
• Buổi 18: chạy pilot 10 khách — volume hợp lệ, không scale sớm, review metrics

Thiếu funnel Buổi 17, Buổi 18 dễ thành «10 TK mở nhưng 3 TK có volume» — không đủ Silver.

20. Đăng ký / xem lộ trình khóa

Trang khóa: Xây dựng IB bằng Bot Auto Trading
Lịch khai giảng: Lịch khai giảng
Hotline 0934 145 100 · Zalo 039 791 9841

21. Disclaimer

Nội dung buổi học phục vụ đào tạo kỹ thuật xây hệ thống IB, phễu onboarding và copy trading. Không phải tư vấn đầu tư; không cam kết lợi nhuận hay đạt tier Silver trong thời gian cố định. Giao dịch có rủi ro. Tuân thủ điều khoản broker và quy định pháp luật khi vận hành IB, copy trading và chăm sóc khách hàng.

Lộ trình khóa IB: Xây dựng IB bằng Bot Auto Trading